中国珠宝行业发展现状及发展趋势分析

文摘杜猛

中国珠宝行业发展现状及发展趋势分析

(图:杜猛在上海金融谷珠宝玉石交易中心活动上)

我国珠宝首饰行业截止到2018年底,属于二十年“黄金发展期”,全国拥有近20000家珠宝零售企业,共有66000家门店。而且国内珠宝品牌市场区域性较高,比较分散,规模以上企业更是有限,可见国内珠宝首饰行业尚处于发展阶段,引领行业走辉煌成就。

我国珠宝行业规模从2009年的2200亿元增长到2017年的6707亿元,成为全球珠宝玉石首饰行业增长最为明显的国家之一,2018年中国珠宝首饰市场规模将达到7227亿元。

2018年我国中产阶级人口约8亿,占总人口70.17%,其中低线城市新中产阶级规模扩大,成为黄金珠宝新增消费群体,为市场带来新活力。

自 2002 年上海黄金交易所开业、2007 年中国证监会批准上海期货交易所上市黄金期货等相关政策的实施以来,中国黄金市场走向全面开放,珠宝市场也随之开始全面发展。2016 年末,我国珠宝行业零售总额超过6000亿元,2012-2016 年CAGR7.8%,预计在 2021 年规模可超过 8 千亿元。过去十年经济的快速增长为行业发展创造了有利条件,而消费群体的扩大也为行业带来更大盈利空间。

2004-16 年期间,我国 GDP 增速远高于发达国家美国和日本。我国总人口数从 2000 年的 12.67 亿人上升至2016年的 13.83亿人,净增长1.15亿。其中,城镇人口占比在这 16 年当中提升 21%至57.3%,数量上增长约 3.4 亿人。

中国珠宝行业发展现状及发展趋势分析

根据戴比尔斯2014-2016年的钻石消费研究来看,中国珠宝消费者无论是自我购买还是送礼物都倾向于考虑将钻石饰品作为首选,相比之下,美国消费者对钻石商品的热衷程度较低,而印度精英阶层同样对钻石饰品怀有高度热情。

相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国珠宝行业市场深度分析及投资前景预测报告》

中国珠宝行业发展现状及发展趋势分析

消费格局:运营模式多元化,竞争局面差异化,竞争较激烈

珠宝首饰企业运营模式呈现多元化发展和创新。 主要可归类为以下三种模式:一是以生产、加工为主的珠宝首饰加工企业,该类企业规模较小,主要为珠宝产业集群基地的中小企业;二是集设计、生产和销售为一体的珠宝首饰企业,如周大福、老凤祥、潮宏基等,该类企业综合实力较强;三是专注于品牌、渠道建设和运营的珠宝首饰企业,如周大生等,该类企业行业整合能力较强、运营效率较高、市场扩张和品牌价值提升较快。

中国珠宝行业发展现状及发展趋势分析

根据品牌市场定位和零售终端渠道覆盖率可将国内现有的珠宝首饰企业分为三类: 一是品牌知名度较高、地域覆盖率较为广阔,如品牌市场占有率较高的周大福、老凤祥、周大生、豫园商城、明牌珠宝等珠宝首饰市场领先企业;二是知名度高,但地域覆盖度低,如 Cartier、 Tiffany 等国外高端奢侈品牌;三是知名度较低,同时覆盖度较为局限的区域品牌。

关于中国珠宝消费市场格局?

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产业链:链条较长,价值增值率呈哑铃型分布

行业利润向零售环节集中,零售渠道和上下游资源整合能力成为珠宝首饰企业的主要竞争力。珠宝首饰产业链较长,包括矿石开采、加工、储存、原料交易、产品制造和终端零售等环节,各环节增值率呈哑铃型分布。整体来看, 行业利润向零售环节集中,零售渠道和上下游资源整合能力成为珠宝首饰企业的主要竞争力。周大生生产环节外包,主要专注于珠宝首饰品牌的运营。其上游是原材料供应商、委外加工厂商,下游是终端消费者和加盟商。

关于珠宝首饰行业产业链?

中国珠宝行业发展现状及发展趋势分析

随着居民消费需求升级和消费群体的年轻化,预期钻石镶嵌首饰产品市场份额将逐步提升,向发达国家首饰消费看齐。钻石饰品作为相对高端的镶嵌品类,渗透率较低且有望长期受益于品质消费升级趋势。根据数据,目前黄金珠宝在中国珠宝市场占比最高约 47%,主要受中国崇尚黄金珠宝的文化传统与近年高金价驱动的旺盛投资需求影响; 铂金/K 金及钻石/玉石珠宝分别占 6%/20%/19%。从国际市场上看,钻石珠宝所占份额最大(48%),美国/日本/欧洲等发达市场均以钻石珠宝为主流。 随着居民消费需求升级和消费群体年轻化,未来珠宝消费者将更注重产品的装饰属性和纪念意义,预期钻石镶嵌首饰产品的市场份额将逐步提升,向发达国家首饰消费存惠

值指的是在特定环境下特定时间某买者从某商贩手中购买时,在双方对所有相关事实都有相当的了解的情况下,都认知的价格。所以同一物品对不同的人、时间和环境,会有不同的价值。–使用价值和交换价值

一件珠宝首饰可有几种价值,如对生产者的价值;对零售商的价值;而对保险公司、投保人的价值等。因此根据不同的评估目的,对同一珠宝首饰,可以有不同的价值水平。所以在进行评估前,先要了申请评估的人的评估目的,以便选择对应的价值水平。

如果是一般用过的珠宝首饰,最常用的是清算价。企业破产清算财产时也应估清算价。

但对于特殊的珠宝首饰,例如特别稀有且十分珍贵的珠宝首饰,或者是某个历史时期为某特殊人物曾拥有,或为某知名工艺大师雕刻的作品等,就不能估清算价,而应该是公平市场价。公平市场价是指珠宝首饰在通常交易时点的零售价格,一般为最低的零售价。因为裸石通常是以批发销售的,所以裸石的公平市场价应该是批发价。

在进行市场调查获得的大量数据中,要合理提取有代表意义的数据。众数比平均值和中值更有代表性。市场比较法就是要通过市场调查获得最常见的实际成交价。

运用市场比较法进行珠宝首饰评估的前提条件是需要有一个发育相当成熟、定价合理的珠宝市场,可搜索到足够与被评估珠宝首饰相同或相似的对比物,而且对比物的价值因素明确并可量化。

国际上还有一种为保险假设的评估(Hypothetical appraisal for insurance)。为保险假设的评估是对已经丢失的首饰进行估价,评估师无法见到这首饰,只能根据描述、照片、收据及过时的评估证等可提供的依据作出判断。

(来源:金融街电讯新媒体)

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