2020年中国珠宝首饰产业发展报告(一):产业发展环境与产业规模

2020年是极其不平凡的一年。新冠疫情的爆发给全球经济带来了巨大的冲击,珠宝产业也深受其影响,整体产业结构和发展趋势都出现了显著的变化。

疫情影响下,珠宝各细分品类市场表现如何?产业终端布局有何变化?重点企业如何调整经营思路?珠宝资本市场有哪些新动向?

带着上述疑问,中宝协基金自2021年1月启动了为期3个月的行业调研,并形成了《2020中国珠宝产业发展报告》。近期我司将陆续推送《报告》的主要内容,希望能为珠宝界的同仁提供借鉴和帮助!

产业发展环境

1、宏观经济

2020年在新冠疫情的冲击下,各大经济体都面临经济萎缩的风险,表现出高负债、低利率、低通胀、低增长的特点。相比之下,中国全年国内生产总值达1,015,986亿元[1],同比增长2.3%,是全球唯一实现正增长的主要经济体,在世界经济中的份额由16.3%上升至17.5%。全年四个季度的单季GDP增速分别为-6.8%、3.2%、4.9%、6.5%,于第三季度顺利实现累计增长为正。

2、国内消费

2020全年社会消费品零售总额为391,981亿元,同比下降3.9%,其中餐饮收入39,527亿元,同比下降16.6%,商品零售额352,453亿元,同比下降2.3%。值得一提的是,全年实物商品网上零售额97,590亿元,按可比口径计算,较上年增长14.8%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%,比上年提高4个百分点。

随着经济回暖,可选消费在第二季度逐渐复苏,高端消费明显提振。以国际奢侈品集团销售额为例,历峰集团中国区2020第二季度同比增长47%;蒂芙尼公司中国区第二季度同比增长80%;欧莱雅集团中国区第二季度同比增长30%;雅诗兰黛集团中国区第二季度同比增长12%。金银珠宝方面,据国家统计局数据,限额以上单位金银珠宝类零售额同比增幅自7月份开始转正,并在下半年各月均保持了较高的增长速度。

3、对外贸易

虽然人民币升值明显,全年对美元汇率涨幅为7%,但并未对出口造成较强影响,由于海外工厂生产停滞,外贸企业抓住机遇,疫情相关制造业总体出口量上升,全年货物出口总额约18万亿元,同比增长4%。

产业规模

1、整体规模及产品结构

根据调研统计,2020年我国珠宝玉石首饰行业零售总额约为6100亿元,其中黄金3400亿元,钻石800亿元,翡翠900亿元,和田玉300亿元,彩色宝石300亿元,珍珠150亿元,铂金及白银100亿元,其它品类共计约150亿元。

如上图所示,黄金产品在我国珠宝产业中仍占据较大份额,翡翠玉石产品、钻石产品位列其后,这三类产品共占据我国珠宝市场整体份额80%以上。

黄金产品方面,2020年首饰用金量有所下降,但鉴于行业整体毛利率水平提高、金价上涨以及金币金条销售量的增加,黄金类产品整体的市场占比有所提升。钻石产品方面,近两年婚恋类产品平均客单价有所提高,但鉴于结婚人数的下降较快,整体零售规模有一定缩减。翡翠玉石产品方面,低端产品市场得益于近年来快速发展的直播电商,覆盖的客户群体快速增加,交易频率和整体市场活力大幅提升。其余品类如彩色宝石、珍珠等在2020年发展较为平稳,规模变化相对较小。

2、珠宝相关商品贸易

海关总署统计数据显示,2020年珠宝玉石首饰行业进出口总额523.76亿美元,同比下降34.79%;其中进口总额316.38亿美元,同比下降47.44%;出口总额207.38亿美元,同比增长3.05%,实现连续第三年低位增长。

表. 2020年珠宝相关产品进出口总额(单位:亿美元)

进口方面,原料进口总额272.33亿美元,同比下降52.20%,占进口总额比例由上年的94.66%下降至86.08%;从各品类来看,其中黄金进口额下降幅度最大,同比下降超过7成;铂金因工业及饰品需求增加和原料价格快速上涨,进口总额增长117.2%;成品镶嵌首饰进口总额同比上涨54.5%,主要是由于国际品牌加强对国内市场投入力度、部分海外高端消费回流导致;其余主要品类如钻石、宝石或半宝石、仿首饰、珍珠等品类进口总额降幅均在20%至30%。

出口方面,2020年值得重点关注的是人工宝石品类,出口额同比增长53.1%至4.01亿美元,说明我国的人造宝石行业仍保持着高速的发展势头;此外,铂、银和金银器都有不同程度的增长;珍珠出口量出现明显下降,出口额同比下降56.3%至1618万美元。

整体来看,2020年我国珠宝进口额虽出现明显下降,但在进出口总额中的比例仍占主要部分。出口量保持平稳向上的增长趋势,在印度、泰国等地区因疫情导致产能下降的大环境下,我国作为世界珠宝制造大国的地位进一步提高。

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